Salesforce情報(取引先・取引責任者・ケースなど)をyaritori上で表示することができ、新規登録・編集・削除をすることが可能です。

これによりSalesforceへの画面切り替えや検索の手間を省くことができます

Salesforce連携を許可する方法

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  1. サイドバーから「外部サービス連携」を選択

  2. 「Salesforceと連携」ボタンをクリック

  3. 下画像のようなSalesforceのログイン画面に遷移するので、ご自身のSalesforceアカウントのIDとパスワードを入力

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  4. 下画像のように、「連携されています」と表示されていれば、連携完了

    スクリーンショット 2023-07-14 12.22.00.png